光通訊取代銅線解決 AI 資料擁塞，FCC 擬禁中國模組成美中博弈籌碼
為何重要
光通訊技術從備用軟體轉向 AI 基礎設施的核心硬體，這場爭奪戰不僅攸關技術路徑選擇，更將牽動關鍵資料中心的安全與供應鏈韌性。開發者與 CTO 需注意，未來的資料中心佈署將面臵更複雜的地緣政治合規風險與供應堵點。對投資人而言，這顯示出在算力限制之外，硬體基礎設施的垂直整合與供應鏈取用將直接影響企業營收、估值與商業化時程。美國的政策可能迫使企業在短期供應混亂與長期依賴中方核心元件之間做出困難抉擇。
隨著 AI 運算叢集對資料傳輸頻寬需求的激增，光學介面被視為突破銅線瓶頸的關鍵，正演變成為地緣政治新戰場。
- 美國監管重拳：FCC 正起草規則，擬禁止新的中國光收發機（optical transceiver）進口、上市與銷售，預計 2026 年底前生效。
- 生態主導權易手：中國廠商在光收發機單位出貨市場佔近三分之二市佔率，其中億利通（Innolight）以 27% 區間位居領先，美國廠商市佔率反而較低。
- 供應鏈深度互賴：西方廠商的半導體雷射需依賴中國出貿管控的磷化銦 等材料，而 Nvidia AI 叢集的主要 800G 模組供應商即為中國廠商。
- 資本與併購風潮：為解決供應緊張，Nvidia 傳已承諾向 Coherent 與 Lumentum 支付 40 億美元，Marvell 亦以 32.5 億美元併購 Celestial AI。